半岛官网入口：木材人必看：中国木材市场发展与战略

　　木材是一种传统材料，是一种可再生的材料，从人类诞生钻木取火、原始筑屋，直至永远，人类都离不开木材。木材产业是传统的长青产业。尽管经营木材利润不太高，从长远战略讲是稳定的，不像有些高科技产业，利润大，风险也大，要随时跟上先进水平，如柯达、诺基亚、索尼等由于没有跟上时代，都出现了大问题。当然，从战术上讲，具体经营上把握不准，也会出现较大亏损。

　　可以说没有人没有接触过木材或完全不了解木材。但现在有关木材资源开发利用战略的各种议论中，不少误解都是由于对木材的认识不足。在资源开发利用战略的层次上，对木材的几个主要特点必需要有一个充分了解。

　　在当今的四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材是唯一可再生的资源，可以通过人类自己的努力进行大量生产、永续利用。将来，现今的矿物资源逐渐退出历史舞台时，木材仍然会保持着旺盛的生命力。有些领域可以用木材代替不可再生的矿物资源，而不应提倡用钢材、水泥等代用木材。（见下表）

　　材料，但中国石灰石资源并不丰富，可采储量790亿吨，按目前水泥产量22亿吨中国人均拥有资源低于世界水平

　　中国人均拥有的煤炭资源为世界平均水平的79%。?中国人均拥有的石油资源为世界平均水平的11%。

　　中国人均拥有的天然气资源为世界平均水平的4.5%?已查明的158种矿产资源人均拥有量为世界的58%，居世界的53位。

　　特别要说一下水泥，它是建筑中的核心计算，可采30多年，以后怎么办？建议民用低层建筑多用木质建材，水泥用于高层建筑和大型工程。

　　?由于对木质建材缺乏认识，我国过度消费水泥，2011-2013三年消耗水泥66亿吨，而美国1901-2000的100年间消耗水泥仅45亿吨，不足中国三年消耗的70%。

　　最近中美国家元首发表气候变化联合声明，提出中国到2030年单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降60-65%，2017年启动全国碳排放交易体系。到2020年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到50%。

　　木材等林产品已达10万种，不同树种木材性能有很大差异，最硬最重木材的密度可达最轻、最软木材的4-5倍，从大型承重结构，到吸收能量的减震部件，都可以用木材制作，是重要的生产资源。而且有很强的装饰效果和保健功能，广泛用于家具、装饰等，又是重要的生活资料。

　　现在9层10层木建筑已经在世界各地出现，更高的木建筑也在规划中，瑞典已批准在斯德哥尔摩建一栋34层高的木建筑，温哥华建筑师迈克尔格林希望建一栋30层高的木质大楼，芝加哥的建筑商最近公布将采用CLT建造一栋42层高的大楼。

　　在主要的材料中，木材制品废弃后最易于处理，木制品废弃后可以作为燃料，也可以作为人造板或纸张原料，或转化为化工原料。

　　据测算，我国每年有各种废弃木质材料约5000万吨，包括：第一、二次加工剩余物、运输包装剩余物、城市街道、公园路树枝丫、建筑及拆迁废旧木材、家庭办公更新家具、一次性木餐具等等，通过再使用、再循环利用、再生利用和降解作肥料饲料等。欧美已形成一系列产业化技术。我国这方面作的较差，有很大发展空间和商机。

　　现在社会上有一种舆论，认为应该少使用木材及其制品，以减少森林采伐，保护环境，其实这不是科学的发展观。不要被动限制使用木材，合理积极使用木材可以促进林业发展。

　　苏北，80年代以前，森林覆盖率不到2%，90年代由于人造板发展，促进了林业发展，现在森林覆盖率超过30%。泗阳已达到48.5%

　　国外，北美、欧洲、新西兰等也都是由于木材需求的刺激，林业不断发展，森林覆盖率和蓄积都在不断增长。德国《森林》，要求多应用木材，10年将木材消费量提高20%。

　　?美国林木生长量远大于采伐量，年生长量约7.6亿m?3;，实现了越砍越多，越砍越好，永续利用的良性循环。

　　世界森林分为三大类：热带森林，主要由阔叶树种构成，分布于南北回归线之间，拉美、非洲和南亚；树种繁多，非洲加蓬榄、奥克曼、非洲楝等，东南亚占主导地位的是龙脑香科树，如柳桉等，其他夹竹桃科和柚木、红木等；拉丁美洲有绿心樟等。北寒带森林主要为针叶林，北欧、俄罗斯和北美地区，树种有云冷杉、落叶松、花旗松等；温带森林，北寒带和热带之间，针叶为主，针阔叶混交，除松木外，有橡树、山毛榉、枫树、杨树、桦树、山核桃、白蜡树等。

　　世界森林总面积约40亿公顷，占陆地总面积的31%，人均森林面积为0.6公顷， 5个森林最丰富的国家（俄罗斯、巴西、加拿大、美国和中国）占森林总面积的一半以上。

　　中国森林蓄积151.4亿立方米，人均蓄积11.2立方米。占世界人均蓄积的19%

　　20世纪80年代，全球每年消失约1600万公顷的森林，1980-1990年下降至每年约1300万公顷。在1990-2000年期间，每年森林面积净减少830万公顷，但在2000-2010年期间有所下降，估计每年净减少520万公顷，大部分的森林损失仍继续发生在热带地区的国家和地区，而大部分森林面积的增加则出现在温带和寒温带地区及一些新兴经济体。

　　近二十年来，世界森林面积减少的趋势在减缓。90年代，全球每年净减少森林面积830万公顷，2000-2010年全球每年净减少森林面积520万公顷。

　　非洲和拉丁美洲森林面积下降的主要原因是把林地改为农业用地，而从事的森林砍伐所致。

　　我国进口针叶木材的主要地区在北美、俄罗斯和新西兰，这些地区森林面积都在增加。

　　2009年全球工业原木15.42亿立方米，其中来源于非热带国家11.67亿立方米，占全部工业原木的76%，而非热带森林是生长量大于采伐量的，可持续发展的。

　　森林平均面积工业用原木产量，中南美为0.17m?3;/ h㎡/年，而欧洲是其10倍以上，达到1.81m?3;/ h㎡/年。(中国0.4m?3;/h㎡/年）。

　　例如欧洲木材采伐量总体上处于增加的趋势。2006年采伐量约为4.7亿m?3;，比2002年的4.1亿m?3;增加了14%。美国、加拿大、俄罗斯等世界主要产材国都是如此。

　　今后20年乃至数十年，世界人工林木材产量将大幅增加，一半左右的工业用原木将由人工林提供。

　　据2006年ITTO《热带人工林木材市场研究报告》，仅热带人工林每年的可持续生产力达6.3亿m?3;。而根据同年联合国粮农组织统计数据库（FAOSTAT）的数据，推测人工林木材产量为1.54亿m?3;，约为工业用原木的一半。

　　近年来，人工林资源逐渐成熟，同时人工林用材林面积正以年均300万h㎡左右的速度持续增长，人工林每年增量2500万m?3;左右，与消费年增量大体相当。

　　木材产业涵盖面宽，产业链长，包括了第一、第二和第三产业，即造林营林、木材加工和木材及木制品流通贸易及服务。第二产业中又分为终端产品和中间产品，终端产品如家具、木地板、木门窗和室内装潢等，是传统产业，劳动密集型产业，产品个性化强，直接面对消费者，对品牌、质量、服务要求更为严格，企业规模化相对困难，上市公司较少。中间产品如锯材、各类人造板、工程木等，企业规模相对较大，自动化生产较强，这样才能降低成本，有利于产品质量稳定和提高。中间产品上市企业较前类企业多，但木材行业总体上市较其他行业少，在国内上市大约不到20家，在香港上市10家左右。

　　2014年中国人造板产量2.74亿立方米，居世界第一位，其中胶合板1.5亿立方米，纤维板0.65亿立方米；刨花板0.21亿立方米。胶合板发展最快。预计胶合板产业将有较大调整。

　　2014 年全国林业产业总产值超过5.26万亿元，增长11.1%。全国林产品进出口贸易额也创历史新高，进出口总值为1380亿美元，同比增长10.4%。

　　?人造板工业的强劲发展，不但为社会提供了大量优质的原材料，同时也互相促进了上、下游相关产业的高速发展，如家具11300亿元，地板800亿元，木门1000亿元，木工机械300亿元，建筑装饰装修超过2万亿元。

　　?人造板的发展促进了林业发展，2009年生产人造板产业共收购枝丫小径材9600多万吨，平均按400元/吨计算，向林农及林业部门就支付了380多亿元，还解决大大量就业，促进了农村经济发展。

　　?未来5年，我国人造板行业将呈现多元化发展格局，刨花板比例将提高，人造板企业将由单一扩大产能，向精细管理、提高产品质量和效益调整，通过并购整合，扩张规模，延长产业链，从单一产品生产，向林板一体化发展，完成我国由“世界工厂”向“世界制造中心”转变。

　　家具是木材的重要下游产品。木质家具分实木家具和板式家具，实木家具又分为硬木家具和软木家具（辐射松、云冷杉等）中国国内市场偏爱硬木家具，部分出口和儿童家具使用针叶木材。现在年轻人也开始喜欢软木家具。

　　我国现有家具企业5-6万家，规模以上企业4942家。其中木家具企业3165家，占64%。

　　2014年我国家具全部口径产值月1.2万亿元，其中规模以上企业产值7187.4亿元，同比增长10.9%。其中木家具4557.6亿元，占63.4%。同比增长10.7%

　　2014年规模以上企业家具产量7.78亿件，其中木家具产量2.63亿件，占33.8%。

　　2014年家具出口534.16亿美元，其中木家具220.93亿美元，占41.4%中国家具产值占全球48.5%。11年间增长8倍.

　　据有关资料，德国人年消费家具550美元，美国350美元，英国250美元，中国人均消费约100美元左右，高于世界平均消费水平。但还有很大发展空间。

　　我国城镇现有住宅存量234亿平方米，乡村住宅存量278亿平方米，合计472亿平方米，二次装修和家具更新数量非常巨大。

　　2014年,国产木材8233万立方米，下降2.5%； 进口(原木+锯材）木材8787万立方米（原木材积），增长10.7%，历史性的超过国产木材。进口木材10年增长2.5倍。年均递增9%以上。受国内外经济影响，08和12年是两个下降年份，预计今年可能也会下降。

　　我国木材应用和市场流通以进口材为主，国产木材主要是人工林，径级较小，一般用于人造板芯板、纤维材和坑木等，建筑、家具和其他工业用材等以进口材为主。

　　2014年针叶锯材占68.7%，热带阔叶锯材占19.1%，非热带阔叶锯材占12.2%。

　　2014年针叶原木占70%，热带阔叶原木占23%，非热带阔叶原木占7%。

　　综合上面数字可以得出结论：今年1-8月进口木材下降主要是针叶木材减少，针叶原木锯材（原木材积）合计同比下降11.1%，而阔叶原木锯材合计同比增加3.4%，如果扣除去年疯狂进口红木这一特殊因素，阔叶木材增幅达到8.6%。说明影响针叶木材进口数量的主要因素是固定资产投资增幅；而阔叶木材主要用于家具（包括出口）、木制品和装修，老百姓基本生活在提高，需求在增长，尽管房地产不太景气，但影响不是太大木材，毕竟还有大量住房存量要二次装修，家具要更新。随着老百姓收入提高，观念改变和城镇化的推进，这块需求还有很大发展空间。

　　今年阔叶木材进口虽然增加，家具出口也增长，但家具企业日子并不好过，企业倒闭的情况也时有发生。当然今后随着木结构建筑的大力发展，针叶木材需求也会大量增长。

　　俄罗斯、北美和澳洲是我进口针叶原木的主要地区，占进口针叶原木总量的90%，其中澳洲占46%，俄罗斯占28%，北美占19%。

　　进口阔叶原木地区相对分散，主要来自非洲（24%）、巴新（20%）、所罗门（14%）和俄罗斯（11%），这些地区占了70%。

　　进口泰国、美国和俄罗斯的阔叶锯材占67%。泰国、俄罗斯和加蓬增幅最大，加蓬数量虽然不多，但占非洲锯材的53%。

　　1-8月进口日本原木26.4万立方米，虽然数量不大，但增幅达到38%，日本针叶原木资源丰富，蓄积量达44.3亿立方米，其中60%是人工林。日本蓄积量是新西兰的4倍以上。是我潜在的进口货源国。这个情况许多人并不清楚。

　　由于日元汇率下跌，今后进口日本原木数量还会增长。目前进口日本原木是C级材，主要用于包装和托盘。日本C级材如果价格合适也可用于人造板原料。目前进口日本锯材数量不大，但随着木结构建筑的发展，锯材需求量会大量增加。

　　俄罗斯木材资源丰富，潜力巨大，去年进口俄原木结束连续8年的负增长，2015年1-8月俄原木锯材合计进口1555万立方米（原木材积），占中国木材进口量的28%。（进口新西兰木材占14%，进口加拿大木材占13%，进口美国木材占10%。）。

　　俄罗斯木材价格稳定，今后中俄木材贸易还会扩大。俄罗斯汇率大幅下降，俄材价格优势突出。

　　1-8月木家具、木框架坐具出口形势不错，分别增长6.3%和2.6%，但胶合板、纤维板和木竹地板出口不理想，分别下降6%、6.8%和下降10.4%。低档胶合板出口没有前途，必须加快转型升级。地板出口美国占了50%，过于集中，美国出现“毒地板”事件，对我地板出口影响很大。

　　过去作为短缺经济的房地产目前已基本实现供需平衡，除了一线等少数城市，大多数城市的住房要么能够满足需求，要么供过于求，住房短缺的历史基本宣告终结。

　　房地产已经正式告别了过去的暴利时代，行业的收益率逐年下滑。房地产行业“躺着挣钱”的历史已经成为过去。根据一些机构统计，2014年96家上市房企的毛利率和净利率都出现了明显的下滑，虽然亏损的开发商只有15家，但多达71家的业绩出现了下滑。今年上半年，已经公布半年报的36家房企首次跌破10%。

　　在成本和融资的两大压力下，很多房地产企业事实上从2014年开始进行转型，过去趋之若鹜的房地产业，似乎成了人人避之不及的行业。3000多家上市公司，以前很难找到不做房地产的，而现在很多兼营房地产的，都制定了退出房地产行业的计划，甚至主业为房地产的，也去悄然推动“去房地产化”的努力。甚至一些龙头房地产企业也加入了去房地产化的潮流。在商业地产的龙头万达加快去房地产化，大力布局文化旅游产业的同时，万科、保利、恒大的大型房地产企业也加快在金融等领域的布局。为了去房地产化，有一些老牌的房地产企业甚至连公司的名字都去掉了“置业”二字。去房地产化意味着中国房地产的黄金时代正式降下帷幕。

　　房地产投资自2014年以来大幅度下滑，2014年1-8月房地产开发投资还有13.2%，而今年前8个月房地产投资增速滑落至3.5%的低位，房地产投资快速增长的历史宣告终结。

　　尽管上半年一些城市房地产的销量和价格在政策组合拳的助力下开始回暖，但行业本身已经告别“高利润、高增长、高回报”的三高阶段，由于三四线城市的库存压力，房地产事实上已经从短缺经济走向结构性过剩，开发商和房地产行业的洗牌和改变不可避免。一些中小地产企业，要么被并购，要么退出房地产行业。在这种情况下，开放外资开发的限制，并不能使房地产的基本面逆转。

　　现在不用担心中国房地产再次暴涨。未来影响中国房地产走势的最大因素，除了宏观经济的基本面，还有人民币贬值和降准降息宽松政策的双重影响。在正常情况下人民币贬值会引发国际资本的退出，从而使整个房地产市场承压。当然，降准降息对房地产投资而言是具有积极意义的，但降准降息又意味着宏观经济本身面临极其严峻的态势。

　　面对投资、出口、房地产、人口红利等过去一系列拉动经济增长的动力的熄火，中国经济处于结构转型期，在这种情况下，采取的办法仍然是人民币贬值和货币放水。这是双刃剑，短期可以推动经济增长，另一方面，长期看将使得经济结构问题更加严重。

　　棚户区改造和发展木结构建筑。2015年棚户区改造目标580万套，同比增加110万套，国开行近期在全国授信2万亿元，提供融资。这是国务院重点投资领域。木结构建筑也将是今后国家发展的重点之一。

　　发展木结构建筑。促进城镇木结构建筑应用，推动木结构建筑在政府投资的学校、幼托、敬老院、园林景观等低层新建公共建筑，以及城镇平改坡中使用。推进多层木-钢、木-混凝土混合结构建筑，在以木结构建筑为特色的地区、旅游度假区重点推广木结构建筑。在经济发达地区的农村自建住宅、新农村居民点建设中重点推进木结构农房建设。

　　中国2013年新竣工建筑面积34.96亿平方米，但真正意义上的木结构建筑估计不过千分之一。与欧美日本等国家有很大差距。

　　木结构建筑在世界大部分国家是很普遍的，例如北美90%以上的住宅为木结构建筑，日本、欧洲、澳洲木结构建筑也都在50%以上。但我国新建住宅绝大部分为钢筋混凝土结构，只有不到千分之二为现代木结构建筑。

　　据国务院经济研究中心权威专家分析，中国经济增速回调初步显现了触底态势。下半年经济将保持平稳增长。国际方面，美国经济恢复的态势仍然比较明显，欧洲经济可能步美国之后出现类似表现。世界经济和国际市场环境初步显露筑底迹象。国内出口增长有望转向平稳，新型城镇化带来的城市群之间互联互通建设步伐加快，基础设施投资力度趋向加强，投资增速趋稳。预计中国经济将保持平稳增长，全年GDP增速将略高于7%。

　　总理9月9日在达沃斯论坛上讲：中国经济“形有波动，势仍向好”；中国绝不主张打“货币战”；中国利用外资的总的政策不会变；中国不是世界经济风险之源，而是世界经济增长的动力之源。

　　基于上述宏观判断，木材及木制品市场形势也将趋稳，但目前库存较大，仅针叶原木就超过450万立方米，贸易商将以消化库存为主。下半年国家有可能陆续出台鼓励发展木结构建筑的政策，预计明年木材及木制品市场将逐步走出困境。但不会有过去的高速发展。

　　朱光前，1965年毕业于北京林学院（现北京林业大学），在木材行业工作四十余年。先后在国家重要生产资料主管部门物资部、国内贸易部工作，曾任处长、副司长等职。主管全国木材建材计划、管理等方面业务，参与或主持制订全国木材中长期平衡规划及木材相关法规和全国木材市场的分析工作。2000年至2011年5月，任中国木材与木制品流通协会会长，中国木材工业学会会副理事长国家住房城乡建设部中国现代木结构建筑技术项目专家组专家；国家林业局林产品国际贸易研究中心专家。